Две ученицы с помощью волшебных скинсьютов экспериментируют с гендерным бендингом, изменяя размер груди от плоской до пышной и примеряя роли от скромной лоли до доминантной фемдом-владычицы. Перед камерой они впервые пробуют страпон, демонстрируя купальники и откровенные бикини. Магические костюмы дарят им невиданные ощущения и полное телесное преображение.