Парень, читающий мысли, становится изгоем в деревне, и его приносят в жертву морскому чудовищу. Но вместо смерти его ждёт страстный роман с монстром, оказавшимся нежным любовником. Мрачная сказка оборачивается хэппи-эндом, где насилие превращается в пылкую страсть, а жертва сама умоляет продолжить.